"Balada triste de trompeta" arrenca el 1937, amb els micos d'un circ udolant dins de la gàbia mentre a l'exterior, un altre circ, el de la Guerra Civil, segueix el seu curs. El pallasso tonto, reclutat a la força pels milicians, perpetra una carnisseria en el bàndol nacional sense abandonar la seva disfressa. Així arrenca aquesta història en la qual Javier i Sergio, dos terrorífics i desfigurats pallassos, s'enfronten a mort pel ambigu amor d'una ballarina... (WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L.)